綿陽（yáng）交通發展集團有限責任公司擬於2017年非公開發行（háng）定向債務融資工具，現對（duì）債券主承銷商進行公告比選，歡迎符合條件的服務商參加。

一、項目概況

公（gōng）司擬申請非公開發行（háng）不超過人民幣20億（yì）元定向債務融資工具（銀行間市場PPN）,期限不超過5年，本次擬申請發行債券所募集資金將用於償還金融（róng）機構（gòu）借款或補充公司（sī）流動資金。

二、主承銷商比選的要求

（一）時間及報名要（yào）求：

1、接受谘詢及投遞參選報名文件的時間：2017年3月28日—2017年4月（yuè）5日期間，每個工作日的（de）9:00至17:00，逾期遞交恕不受理。谘詢電話：0816-2682083。

2、報名要求：有意向參選單（dān）位請於（yú）上述期限內將參選文件壹式貳份密封後郵寄或送到：綿陽（yáng）交通發展集團有限責任公司融資部（詳細聯係信息見本公告第五條）。

（二）對主承銷商的具體要求（qiú）：

1、具（jù）備擔任主承銷商資格的金融機構或分支機構；

2、近3年內擔任（rèn）過相（xiàng）同債務融資（zī）工具且為主承（chéng）銷商；

3、有熟悉有關業務規則及操作程序的（de）專業人員；

4、具（jù）有相應的內部風險管理和財務管理製度；

5、要有（yǒu）良好的業績和信譽；未受相關監管機構的處罰或被監管機（jī）構采取過監管措施（shī），但已（yǐ）實施整改並獲得監管機構（gòu）的認可（kě）；

6、有依法（fǎ）繳納稅收和社會保障資金（jīn）的良好記錄；

7、同意承銷費率（lǜ）與發行當日相同評級、相同期限企業平（píng）均（jun1）利率（lǜ）掛鉤（超（chāo）過平均利率（lǜ）則承銷費（fèi）率計算方式為：合同約定的承（chéng）銷費率*【當日相同評級相同期限企（qǐ）業發（fā）行的平均利率（lǜ）/公司當日發行（háng）利率】）。

（三）對須提（tí）交的參選文件的基本要（yào）求：

參選文件應包括但不限於以下各方麵：

1、經年檢有效的《營業執照》及相關從業資格文（wén）件，資信證明文件；

2、近三年承銷業績（jì）證明文（wén）件；

3、參選函及法人代表或機構負責人（rén）授權委托書（shū）等文件（jiàn）；

4、關於此次（cì）債（zhài）券發行的相關工作安排：

A、承銷費率（lǜ）及其他相關費用預計；

B、專業工作團隊組建安排及工作分工方案等

C、申請工作的具體時間安排（由（yóu）發行人所影響的時間除外）；

D、債券包銷方案及發行計劃；

E、與審計師事務（wù）所、律師事務所、信用評級公司等相關中介機構的合作情況（kuàng）及本次發債擬選擇（zé）的中介機構情況；

F、對後續服務的安排、承諾及支持程度；

G、其他應（yīng）該說明的事項（xiàng）。

5、本次公開比選所提供的參（cān）選書及（jí）其他相關資（zī）料均應加蓋企業公（gōng）章（zhāng），參選人須對所提供材料的真（zhēn）實性承擔法（fǎ）律責任。

三、比選時間、地點（diǎn）

1、暫定於2017年4月6日上午9:00在綿陽交通發展集團三樓會議室開（kāi）標。

2、開標的時間、地點如有變（biàn）化，將另行通知。

四、如有意參（cān）加比選的承銷商所報送材料不符合上述（shù）要求或符合上述條（tiáo）件的承銷（xiāo）商不足三家，本公司將采取商務競談（tán）的方式確定（dìng）本次債券發行的承銷商。

五、聯係方式

聯係單位（wèi）：綿陽交通（tōng）發展集團有限責任公司，郵政編碼 621000

聯係地址：四川省綿陽（yáng）市臨園路西段29號融資部（交發青（qīng）年公寓8樓811室（shì））

聯係電話：0816-2682083

聯係人：何先生（15882235018）、楊先生（13981148573）

綿陽交通（tōng）發展集團有限責任公司

2017年3月28日