綿陽（yáng）交通發展集團有限責任公司擬於2019年非公開發行（háng）公司債券（麵向合格投資（zī）者），現（xiàn）對債券主承銷（xiāo）商進行公告比選，歡迎符合條件的服務商參加。

一、項目概況

公司擬（nǐ）申請非公開發行不超過人（rén）民幣20億元（yuán）公司債券,期限（xiàn）不超過3年，本次擬申請發行債券所募集資金將用（yòng）於償還金融機構借款或補充公司（sī）流動資金（jīn）。

二、主承（chéng）銷商比選（xuǎn）的（de）要求

（一）時（shí）間及報名要求：

1、接受谘詢及投遞參選報名文件的時間：2019年4月8日（rì）—2019年（nián）4月16日期間，每個工作日的9:00至17:00，逾期遞交恕不受理。谘詢電話：0816-2682083。

2、報名要（yào）求（qiú）：有意向參選單位請於上（shàng）述期限內將（jiāng）參選文件壹式貳份密封後郵（yóu）寄或送到（dào）：綿陽交通發展集團有限責任公司資本市場部（詳細聯係信息見本公告第六條）。

（二（èr））對主承銷商的具體要（yào）求：

1、必須符合（hé）國家相關部門規定的擔任主承銷商的執業要（yào）求，具（jù）備相應的執業資（zī）格；

2、近3年內擔任過相同公司債券的主承銷商；

3、有熟悉有關業務規則及操作程序的專業人員；

4、具有相（xiàng）應的（de）內部風（fēng）險管理和財務管（guǎn）理製度；

5、要有良好的業（yè）績和信譽；未受相關監管機構的處罰或（huò）被監管機（jī）構采取過監管措施，但已實施整改並（bìng）獲得（dé）監管機構的認可；

6、有依（yī）法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄（lù）；

7、同意承銷費率與發行當（dāng）日（rì）相同評（píng）級、相同期限企業平（píng）均利率掛鉤（gōu）（超過（guò）平均利率則承銷費率計算方式為：合同約（yuē）定的（de）承銷費率*【當日相同評級相同期限企業（yè）發行（háng）的平均利率/公司當日發（fā）行利率】）。

（三）對（duì）須提交的參選文件的基本要求：

參選文件應包括但不限（xiàn）於以下各方麵：

1、經年檢有效的《營業執照》及相關從業資格文件，資信證明文件；

2、近三年承銷業績（jì）證明文（wén）件；

3、參選函及法人代表授權委托書等文件；

4、關於此次（cì）債券發行的相關工作安排（pái）：

A、承銷費率及其他相關費用預（yù）計；

B、專業工（gōng）作（zuò）團隊（duì）組建安（ān）排及工作分工方案等

C、申請工作的具體時（shí）間（jiān）安排（由發行人所影（yǐng）響的時（shí）間除（chú）外）；

D、債券包銷方案及發行計劃（huá）；

E、與審計師事務所、律師事務所、信用評級公（gōng）司等相關中介機構的（de）合（hé）作情況及本（běn）次發債擬選擇的中介（jiè）機構情況；

F、對後續服務的安排（pái）、承諾及支持程度；

G、其他應該說明的事項。

5、本次公開比選所（suǒ）提供的參選書及其他相關資料均應加蓋企業公章，參選人須對所提供材料的真實性承擔法律責任。

三、比選時（shí）間、地點

1、暫定於2019年4月17日上午10:00在綿陽交通發展集團三（sān）樓會議室開標。

2、開標的時間（jiān）、地點如有變化，將另行通知。

四、評選、定標

1、本次（cì）比選由比選小組成（chéng）員分別進行評分，按評分加計總分排序，作為比選依據。

2、獲得的評分從高到低（評分人員對各參選（xuǎn）單位（wèi）評分的總和）前2名的單位為本次公司債主承銷商，公司（sī）將在（zài）一周內向參與比選的單位發出比選結果通知書。

五、如有意參加比選的承銷商所報送材料不符合上述（shù）要求或符合上述條件的承銷商不足三家，本公司將采取商務競（jìng）談的（de）方（fāng）式確定本次債券發行的承銷商。

六、聯係方式

聯係單位：綿陽交通發（fā）展集團有限責任（rèn）公（gōng）司，郵政編（biān）碼 621000

聯係地址：四（sì）川省綿陽（yáng）市臨（lín）園路西段29號資本市場部（交發青年公寓8樓811室）

聯係電話：0816-2682083

聯係人：杜女士（13118160606）、李先生（18782949126）